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　中證網(wǎng)訊（王珞）森麒麟11月9日發(fā)布公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過約21.99億元，募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于森麒麟（泰國）新建年產(chǎn)600萬條高性能半鋼子午線輪胎和200萬條高性能全鋼子午線輪胎項目，進一步擴大公司子午線輪胎產(chǎn)能。

　　募集說明書顯示，公司此次發(fā)行證券種類為可轉(zhuǎn)換為A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為不超過約2198萬張，每張債券面值100元，按面值發(fā)行，債券期限自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。轉(zhuǎn)股期為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日。公司可轉(zhuǎn)債1-6年票面利率分別設定為0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%，每年付息，到期歸還本金和最后一年利息。

　　森麒麟主營業(yè)務為專注于綠色、安全、高品質(zhì)、高性能半鋼子午線輪胎和航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司產(chǎn)品廣泛應用于乘用車輪胎、輕卡輪胎及特種輪胎。公司“LADSAIL”輪胎在芬蘭Test World夏季輪胎測試、德國Auto Bild國內(nèi)輪胎海外評測中獲得比肩國際知名品牌評價，“DELINTE”輪胎在美國超高性能輪胎市場2014-2016年占有率為2.5%，是唯一上榜的中國品牌。在航空輪胎領域公司歷經(jīng)逾11年持續(xù)研發(fā)投入，掌握航空輪胎技術及產(chǎn)品開發(fā)能力，取得中國民航局CTSOA證書、MDA證書，受中國民航局委托起草CTSO-C62e《航空輪胎》行業(yè)標準，并于2019年成為中國商飛ARJ21-700航空輪胎合格供應商。

　　目前公司具備產(chǎn)年2200萬條子午線輪胎的產(chǎn)能，近幾年公司產(chǎn)能基本飽和，且持續(xù)存在供不應求情形，有迫切的產(chǎn)能擴建需求。此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于森麒麟（泰國）新建年產(chǎn)600萬條高性能半鋼子午線輪胎、200萬條高性能全鋼子午線輪胎項目。森麒麟輪胎（泰國）有限公司是公司積極響應國家“一帶一路”倡議號召，于2014年在泰國投資建設，此前森麒麟（泰國）已經(jīng)成功運營了森麒麟泰國年產(chǎn)1000萬條半鋼子午線輪胎項目，目前該項目已成為全球輪胎行業(yè)智能制造的領先代表，被輪胎業(yè)界譽為“一帶一路”沿線中資輪胎企業(yè)標桿。

　　公司表示，此次募集資金公司將持續(xù)響應國家“一帶一路”倡議號召，穩(wěn)步推進公司全球化布局戰(zhàn)略，公司將在此前成功建設、運營項目的實踐經(jīng)驗基礎上，全面、穩(wěn)健推進泰國新項目建設。項目建成后，年可實現(xiàn)半鋼子午線輪胎600萬套、全鋼子午線輪胎200萬套的生產(chǎn)目標，年新增銷售收入約42億元，年均新增凈利潤約7.3億元，大大增強公司的核心競爭力、市場影響力和盈利能力。該項目的建設還將進一步加強中泰兩國經(jīng)貿(mào)交流與合作，同時從更深層次加深雙方互信、互聯(lián)，增進中泰兩國文化的互鑒共榮。